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Consolidación en la economía de Internet

La economía de Internet, como se entiende en este informe, se define, en términos generales, como las actividades económicas que respaldan Internet o que dependen fundamentalmente de la existencia de Internet. Esta sección presenta una descripción general de las tendencias actuales de consolidación en sus mercados afiliados, incluidas las crecientes fuerzas de concentración, la integración vertical y horizontal, y las menores oportunidades de entrada al mercado y competencia. El propósito es ofrecer una visión general de los diferentes mercados y proporcionar la base analítica para las siguientes secciones que analizan con más detalle cómo estas tendencias podrían influir en la evolución de Internet.

Organizada en torno a tres dominios económicos separados pero estrechamente vinculados (aplicaciones de Internet, provisión de acceso, e infraestructura del servicio), esta sección está destinada a proporcionar un panorama de diversos mercados y describir cómo se relacionan con Internet en general. De este modo, no pretende proporcionar un análisis económico en profundidad, ni es exhaustiva en términos de abarcar todos los mercados y servicios relevantes. Más bien, proporciona un punto de partida para un mayor análisis.

Economía de Internet

La economía de Internet, como se entiende en este informe, se define, en términos generales, como las actividades económicas que respaldan la Internet o que dependen fundamentalmente de la existencia de Internet.

"Ventanillas únicas"

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Las 5 principales compañías que se encuentran en la capa de aplicaciones en la actualidad son Alphabet (compañía matriz de Google), Amazon, Tencent, Facebook y Alibaba:2Investopedia (2018). Las 10 empresas principales de Internet del mundo. Disponible en: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030415/worlds-top-10-internet-companies.asp

Estas compañías tecnológicas globales crean entornos digitales que comprenden múltiples plataformas en una diversidad de espacios y, por lo tanto, a menudo se describen como conglomerados digitales o gigantes digitales.14The New York Times (2017). Los conglomerados no han muerto. Se parecen a Amazon. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/06/19/business/dealbook/amazon-conglomerate.html y The Economist (2018). Competencia en la era digital: cómo domar a los titanes de la tecnología. Disponible en: https://www.economist.com/leaders/2018/01/18/how-to-tame-the-tech-titans Están presentes en gran medida en la capa de aplicaciones de Internet, aunque ofrecen cada vez más servicios e infraestructura en la nube, como veremos más adelante. No son solo las compañías más grandes en Internet; son algunas de las compañías más valiosas del mundo.

Las plataformas digitales tienden a ser mercados de dos caras, lo que significa que desarrollan espacios o plataformas útiles en línea. Por un lado, las personas adquieren los productos y servicios deseados y, por otro lado, las empresas pueden encontrar clientes. Estas plataformas ganan participación en el mercado en sus respectivos mercados debido al control de datos y los efectos de la red (donde el valor del servicio para el usuario aumenta con la cantidad de otros usuarios).

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El 54,5 % de los encuestados vieron que los usuarios en su región tenían una selección limitada de aplicaciones y servicios.

En lo que respecta a los datos, las compañías utilizan la amplitud y la naturaleza transfronteriza de Internet, junto con datos valiosos sobre su base de clientes, para hacer coincidir a los clientes con productos y servicios, y para mejorar continuamente estas ofertas. Cuantos más clientes utilicen un servicio, más datos generarán para la plataforma. Las plataformas utilizan los datos que recopilan a lo largo de una variedad de dispositivos y servicios para orientar la publicidad, generar flujos de ingresos adicionales a partir del análisis de datos, mejorar sus ofertas y desarrollar estrategias para pasar a nuevos servicios y mercados. Las plataformas también utilizan cada vez más datos para alimentar los procesos de inteligencia artificial (IA) diseñados para anticipar las compras de las personas y otros patrones de comportamiento.

Los efectos de la red también son fundamentales para el valor y el poder de estas plataformas. Mientras más personas utilicen un mercado como souq.com o una aplicación de comunicaciones como WhatsApp, más valioso y atractivo será para los usuarios actuales y potenciales. Algunas plataformas abren un conjunto limitado de interfaces de programación de aplicaciones (API) y kits de desarrollo de software (SDK, Software Development Kits) para permitir a los desarrolladores externos desarrollar una funcionalidad particular o vender a los usuarios a través de la plataforma (p. ej., Google Maps o la App Store de Apple). Estos mercados de dos caras vinculan a los innovadores y a los clientes al tiempo que agregan valor y un flujo de innovación a la plataforma en sí.

Las compañías de plataformas también son efectivas para atraer y retener clientes porque utilizan sus recursos (y los datos que continúan reuniendo) para proporcionar una ventanilla única y mejorarla continuamente. Esto significa que, según lo que muestran los datos sobre las preferencias y necesidades potenciales de los usuarios, las compañías de plataformas agregan funciones que abordan y analizan los deseos de los usuarios. Y los datos sobre las necesidades y preferencias proyectadas de los usuarios también guían su adquisición (o réplica15The Economist (2018). ibíd.) de servicios novedosos y potencialmente competitivos. Por ejemplo, Facebook adquirió WhatsApp e Instagram para mantener el liderazgo en los mercados de mensajes sociales y de intercambio de fotos.

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El impulso de la plataforma de continuar extendiendo el tiempo del usuario en la plataforma y profundizando su participación suele encontrarse en el núcleo de la relación de la plataforma con el usuario. Las plataformas retienen a los clientes a través de un ciclo virtuoso: los datos que se generan a través del uso de aplicaciones y servicios alimentan el motor de datos, lo que a su vez crea una mejor experiencia de Internet y más personalizada. Esto mantiene al cliente interesado y en las plataformas, lo que genera más datos, y así sucesivamente.

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Muévase más rápido y aproveche la dominación

La dominación de las plataformas en sus dominios o mercados originales les permite extenderse rápidamente a otros. Amazon y Alibaba operan plataformas de comercio electrónico, pero también ofrecen plataformas en la nube. La plataforma de búsqueda de Google proporciona la mayor parte de los ingresos actuales de la compañía, a través de la publicidad, pero su organización matriz, Alphabet, posee una gama cada vez mayor de compañías:16Business Insider (2016). La empresa matriz de Google, Alphabet, explicada en una gráfica. Disponible en: http://uk.businessinsider.com/chart-of-alphabet-google-parent-company-infographic-x-gv-2016-1

ISOC-Alphabet-Spanish

De manera similar, Alibaba y Tencent se han diversificado en nuevas áreas: 17 Forbes (2018). ¿Quién puede llegar al final en la batalla de Alibaba y Tencent para el sudeste de Asia y la India? Disponible en: https://www.forbes.com/sites/vinnielauria/2018/05/09/alibaba-and-tencent-vie-for-dominance-in-southeast-asia-and-india-who-can-go-the-distance/#781ee5f45154

ISOC-Alibaba-Tencent-Spanish

Al igual que Alphabet, Alibaba y Tencent se han expandido más allá de su servicio central inicial. El diagrama muestra simplemente una selección de sus intereses en múltiples sectores de la industria. Por ejemplo, el grupo Alibaba posee múltiples mercados en línea, como Lazada y también Taobao, una plataforma de consumidor a consumidor con más de 600 millones de usuarios activos mensuales.18Alibaba Group (2018). Alibaba Group anuncia los resultados del trimestre de junio 2018. Disponible en: https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p180823.pdf Baidu, otra gran compañía de Internet que opera principalmente en China, maneja el motor de búsqueda más grande de China,19GlobalStats statcounter (2018). Participación en el mercado de los motores de búsqueda en China - noviembre de 2018. Disponible en: http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/china posee múltiples servicios de contenido, publicidad y aplicaciones,20Reuters (2018). Perfil: Baidu Inc. (BIDU.OQ). Disponible en:
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/BIDU.OQ
y también lidera el proyecto Apollo, un proyecto líder de IA y conducción autónoma.21TC (2017). La plataforma Apollo de Baidu se convierte en el "Android de la industria de la conducción autónoma". Disponible en: https://techcrunch.com/2017/07/05/baidus-apollo-platform-becomes-the-android-of-the-autonomous-driving-industry/

Streaming, móvil, y voz

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En todas las plataformas, el contenido está impulsando las experiencias en línea, desde YouTube a Amazon Prime, Twitch, Spotify, Netflix y Hotstar de la India. Los juegos están creciendo, especialmente en dispositivos móviles, y los servicios de transmisión de juegos como Twitch responden a la demografía de los jugadores de 18 a 35 años, quienes tienden a pasar más tiempo viendo a otras personas jugar videojuegos que viendo deportes tradicionales en la televisión.22Limelight Networks (2018). El estado de los juegos en línea – 2018. Disponible en: https://www.limelight.com/resources/white-paper/state-of-online-gaming-2018/#watching En el Reino Unido, las personas ya pasan más tiempo de ocio en línea que viendo televisión.23EY (2017). Descifrando el hogar digital del Reino Unido: la encuesta anual de EY a 2500 consumidores del Reino Unido revela la naturaleza diversa del hogar digital de hoy. Disponible en: https://www.ey.com/uk/en/services/specialty-services/ey-are-consumers-content-with-your-content La transmisión de videos y juegos en dispositivos móviles está cambiando el uso y el comportamiento de visualización de contenido de los clientes con dispositivos móviles y es uno de los muchos impulsores que generan fusiones en las industrias de comunicaciones, medios y contenido.

Impulsado por el contenido, se estima que los dispositivos móviles representan más de la mitad de todo el tráfico web y sigue creciendo.24Smart Insights (2018). Resumen de la investigación de las redes sociales a nivel mundial de 2018. Disponible en: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ Las aplicaciones móviles están prosperando y se espera que alcancen un total de 258 mil millones de descargas con un valor de $157 mil millones (USD) en 2022.25App Annie (2017). El pronóstico económico de las aplicaciones en 2017-2022: 6 mil millones de dispositivos, $157 mil millones en gastos y más Disponible en: https://www.appannie.com/en/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast/ Además, las personas utilizan cada vez más la voz para interactuar con dispositivos y software, especialmente a través del uso de asistentes inteligentes y dispositivos como Alexa de Amazon o el Asistente de Google, el cual activa Google Home, una plataforma de la Internet de las cosas (IoT) de hogares inteligentes.26Gartner (2016). Gartner die que los asistentes digitales servirán como la interfaz principal para los hogares conectados. Disponible en: https://www.gartner.com/newsroom/id/3352117

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Tendencias generales

La consolidación en los mercados en la capa de aplicaciones actualmente parece estar centrada en torno a un número relativamente pequeño de compañías, predominantemente de los EE. UU. y China. Los usuarios y las empresas se benefician de esta tendencia porque disfrutan de la conveniencia y los mercados que ofrecen estas plataformas. Las mismas compañías también están expandiendo sus operaciones a nuevos mercados a través de adquisiciones y el desarrollo de nuevos de productos, por lo que expanden aún más su propiedad a un conjunto aún más amplio de servicios que moldearán la experiencia de Internet de los usuarios.

Internet está creciendo y disminuyendo al mismo tiempo: los usuarios y el tráfico aumentan, pero la mayoría de las interacciones son con un número menor de actores multiservicios dominantes. Esto plantea una pregunta: ¿cómo afectará a Internet y a sus usuarios el aumento en el tiempo que se pasa en línea, combinado con la extensión de la capa de aplicaciones a la vida doméstica y pública (p. ej., hogares inteligentes)?

Consolidación del lado de la oferta

Para obtener acceso a Internet, los usuarios interactúan con los proveedores en la parte de la oferta de la provisión de acceso, principalmente a través de Internet móvil u operadores de banda ancha fija. Las circunstancias nacionales y regionales varían mucho y tienen un impacto significativo en las tendencias de consolidación en la capa de acceso en una región específica, lo que dificulta la identificación de una tendencia generalizada de consolidación en el mercado de acceso. Pero en ciertos mercados, el mercado de acceso está dominado por un pequeño número de proveedores.32P. ej., GSMA (2016). Evaluación del impacto de la consolidación móvil en la innovación y la calidad. Una evaluación de la fusión Hutchison/Orange en Austria. Disponible en: www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2017/07/GSMA_Assessing-the-impact-of-mobile-consolidation-on-innovation-and-quality_36pp_WEB.pdf.33P. ej., WEF & Accenture (2017). Documento informativo. Iniciativa de la transformación digital. Industria de la telecomunicación. Disponible en: http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-telecommunications-industry-white-paper.pdf; McKinsey & Company (2016). La industria de la telecomunicación al borde del abismo: hora de tomar decisiones valientes. Disponible en:www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Telecommunications/Our%20Insights/Winning%20the%20rush%20for%20data%20services%20in%20the%20Middle%20East%20and%20Africa/Telecommunications%20industry%20at%20cliffs%20edge%20Time%20for%20bold%20decisions_June2016.ashx Cuando este es el caso, este predominio tiende a ser impulsado por ciertos factores estructurales como los altos costos fijos y las significativas barreras de entrada (a menudo por razones normativas), lo que a menudo significa que los proveedores necesitan una escala significativa para llegar a ser y seguir siendo comercialmente viables.34 cf. Deloitte (2014). El futuro de la telecomunicación en África. El "proyecto para los valientes". Disponible en: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/secteurs/technologies-medias-et-telecommunications/deloitte_the-future-of-telecoms-in-africa_2014.pdf; Capgemini (2014). Industria de la comunicación: al borde de una consolidación masiva. www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/ma_pov_05082014.pdf. Esta necesidad de una economía de escala, que encapsula la capacidad de ofrecer un precio más bajo que el de la mayoría de los competidores, naturalmente puede conducir a la consolidación. También hay evidencia de que algunos mercados que se liberalizaron de los monopolios gubernamentales históricos se están consolidando nuevamente, lo que a veces lleva a precios más altos.35cf. BEREC (2018). Informe de BEREC sobre el desarrollo del mercado después de una fusión - Efectos en los precios de las fusiones móviles en Austria, Irlanda y Alemania. Disponible en: https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8168-berec-report-on-post-merger-market-developments-price-effects-of-mobile-mergers-in-austria-ireland-and-germany

Tendencias: los mercados desarrollados están experimentando una tendencia hacia la consolidación por parte de los operadores dominantes, con varios casos de mercados con 4 operadores móviles que pasan a ser 3, a través de fusiones.36The Economist (4 de febrero de 2016). Tres son multitud. Disponible en:https://www.economist.com/britain/2016/02/04/threes-a-crowd; K. Tyagi (2018) Fusiones de telecomunicación de cuatro a tres: asuntos importantes en el control de fusiones de la UE en el sector de telecomunicaciones móviles. IIC-Análisis internacional de propiedad intelectual y legislación sobre competencia, vol. 49(2): 185-220. Disponible en:
https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-018-0677-3.
Los proveedores de acceso enfrentan precios más bajos para el transporte de datos, una base de suscriptores madura, la competencia entre fijo y móvil que está bajando los precios, y la erosión de los ingresos de voz y SMS por voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) o servicios de mensajería instantánea (IM, Instant Messaging) basados en IP.37p. ej., Deloitte, 2014, ibíd.; McKinsey & Company, 2016, ibíd. En respuesta, algunos grandes proveedores de acceso se están moviendo a otras capas mediante la compra o la alianza con compañías de software, servicios de TI o medios de comunicación, y mediante la fusión con otros operadores.

Algunos proveedores de acceso están respondiendo a los desafíos de los precios más bajos, la inversión en infraestructura y la erosión de los ingresos al compartir infraestructura.38p. ej., Deloitte, 2014, ibíd. Compartir torres, mástiles y conductos puede reducir los costos, garantizar la cobertura y aún así promover la competencia.39cf. OECD (2018). Análisis de OECD de la transformación digital: digitalizarse en Suecia. Disponible en:http://www.oecd.org/sweden/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digital-in-sweden-9789264302259-en.htm. Esto ha tenido éxito en los mercados altamente regulados del Reino Unido, Polonia y Rumania.40McKinsey & Company, 2016, ibíd. Otras respuestas incluyen emprendimientos en otros negocios y capas, como operadores que compran medios digitales, servicios de TI o actores de software con miras a expandirse vertical u horizontalmente en sectores que, con el tiempo, podrían convertirse en parte de su negocio principal.41c.f. WEF & Accenture, 2017, ibid; McKinsey & Company, 2016, ibid; Capgemini, 2014, ibid.

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Espectro: ¿fuente de dinero o facilitador de países?

Los proveedores móviles necesitan asignaciones de espectro de radio para que los usuarios tengan acceso inalámbrico a Internet. El acceso a un espectro asequible es, por lo tanto, un principio fundamental para garantizar el acceso a las TIC y el desarrollo futuro de la red; sin embargo, las redes de acceso inalámbrico podrían verse obstaculizadas, especialmente en los países en desarrollo, por la falta de espectro óptimo y asequible42ej., C. Lewis (2018). Lecciones de las subastas de espectros: un enfoque al punto de referencia. Documento normativo para DTPS. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3185752; S. Song (2015). Cómo dejar que el GSM sirva a las personas a las que otras redes no pueden alcanzar. Disponible en: https://manypossibilities.net/2015/04/how-to-let-gsm-serve-the-people-that-other-networks-cant-reach/.

Cuando los gobiernos deciden usar las subastas de espectros para generar ingresos, los operadores preexistentes tienden a prevalecer sobre los nuevos posibles participantes.43Lewis, 2018, ibíd.; ITU (2012). Exploración del valor y la valoración económica del espectro. Disponible en: https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_SpectrumValue.pdf Esto es al menos en parte porque las subastas, a menudo, no logran atraer nuevos participantes al mercado cuando los precios de reserva son demasiado altos o cuando la cantidad de espectro en oferta es demasiado limitada.44 ITU, 2012, ibid. En Ghana y Brasil, el espectro subastado para 4G se ha dirigido a los operadores preexistentes y la concentración del mercado ha aumentado.45Lewis, 2018, ibid. Sin embargo, los gobiernos pueden incentivar deliberadamente la creación de nuevos participantes en el mercado. En algunos casos, esos nuevos participantes pueden ser comprados por los operadores preexistentes más adelante.

Tendencias: los operadores preexistentes ya tenían una ventaja de primer movimiento al ocupar las partes óptimas de las asignaciones de espectro existentes. En lugar de atraer nuevos participantes para diversificar mercados, las subastas de espectro pueden estar ayudando a los actores dominantes a ganar aún más participación en el mercado al hacer que sea posible o atractivo solo para ellos, y no para los nuevos participantes, participar en ofertas competitivas.

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Para muchos usuarios, Facebook es Internet

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Actualmente, tres mil millones de personas están desconectadas de Internet, un poco menos de la mitad de la población mundial.46ITU (2017). Facts & Figures: 2017. Disponible en:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
Todavía hay brechas significativas entre las regiones desarrolladas y en desarrollo, urbanas y rurales, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, y personas alfabetizadas y analfabetas.47p. ej., GSMA (2018). Informe de la brecha sexual en dispositivos móviles. Disponible en: www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-women/bridging-gender-gap-mobile-access-usage-low-middle-income-countries/; Van der Spuy & Souter (2018). Inclusión digital de las mujeres ISOC & APC. Disponible en: https://www.apc.org/en/pubs/womens-digital-inclusion-background-paper-g20; C. Chair (2017). Barreras en el uso de Internet y estrategias de los usuarios: perspectivas de Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Ruanda. Disponible en: www.researchictafrica.net/docs/RIA 2016 Comparative FGD study_Final_Web version.pdf; APC (2016). Fin de la exclusión digital: por qué la división en el acceso persiste y cómo cerrarla. Disponible en: www.apc.org/en/pubs/issue.   La calidad, el precio y la disponibilidad de los servicios de banda ancha tanto fijos como móviles varían enormemente entre países y regiones.48 e.g. Consulte los datos de #AfterAccess en tres regiones del hemisferio sur: www.afteraccess.net. Dicho esto, algunos enfoques para conectar a los desconectados pueden poner en riesgo el fijar a los usuarios en plataformas de aplicaciones actuales y exponer a los usuarios solo a una versión limitada de Internet.49p. ej., V. Marda (2016). Free Basics de Facebook: los poderes del procedimiento de filtro se extienden al discurso público manipulador. Centre for Internet and Society. Disponible en: https://cis-india.org/internet-governance/blog/catchnews-january-6-2016-vidushi-marda-facebook-free-basics-gatekeeping-powers-extend-to-manipulating-public-discourse; L. Belli (2016). Neutralidad de la Red, tasa cero y la minitelización de Internet. Journal of Cyber Policy, vol. 2. Disponible en: http://internet-governance.fgv.br/sites/internet-governance.fgv.br/files/publicacoes/net_neutrality_zero-rating_the_minitelisation_of_the_internet_final.pdf.

Los usuarios de países desarrollados disfrutan en gran medida de un mayor ancho de banda, conexiones más rápidas y una menor latencia, gracias a la interconexión entre redes y al contenido alojado localmente.50M. Kende y K. Rose (2015). Fomento del hospedaje de contenido local para desarrollar el ecosistema de Internet. Internet Society. Disponible en:https://www.afpif.org/wp-content/uploads/sites/26/2017/10/Promoting-Local-Content-Hosting-to-Develop-the-Internet-Ecosystem.pdf Si bien la mayoría de los países desarrollados tienen redes fijas casi universales para respaldar la introducción generalizada de banda ancha, en África, por ejemplo, las redes de línea fija alcanzan apenas al 1 % de la población.51 ITU, 2017, ibid. Aunque el número total de suscripciones a teléfonos móviles en todo el mundo es mayor que el número de personas en la Tierra, muchas personas en los países en desarrollo aún no usan un teléfono móvil.52 Consulte los datos de #AfterAccess en tres regiones del hemisferio sur: www.afteraccess.net. Y cuando los desconectados obtienen acceso, es posible que dicho acceso no sea de la calidad adecuada o de un costo lo suficientemente bajo como para ser significativo para ellos.53Souter & Van der Spuy (2018). Documento informativo sobre inclusión digital del W20. Londres: GSMA. Disponible en: www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/06/GSMA_narrative_VF.pdf

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El 78 % de los encuestados que se identificaron como miembros del grupo de partes interesadas del "negocio" están de acuerdo en que hay una tendencia de consolidación en la economía de Internet

Al proporcionar acceso a través de jardines vallados de contenido, los usuarios se conectan a Internet y pueden impulsar la demanda de una gama más amplia de lo que ofrece Internet (es decir, jardines vallados exteriores). Por ejemplo, Free Basics de Facebook, una asociación con operadores de redes móviles, brinda a los usuarios de más de 60 países en desarrollo acceso gratuito a contenido dirigido por Facebook, que incluye noticias, empleo, salud e información local.54Consulte: https://info.internet.org/en/story/where-weve-launched/ Pero mientras que estos servicios son técnicamente gratuitos, ya que no se intercambia dinero, los usuarios pueden estar limitados a la plataforma de una compañía, ya que muchos usuarios no pueden pagar los costos de acceder a los datos de otros servicios o simplemente desconocen que hay otros servicios disponibles.55ej., J. Romanosky y M. Chetty (2018). Comprensión del uso y el impacto de la plataforma de fundamentos gratuitos a tasa cero en Sudáfrica. CHI ’18. Disponible en: https://hci.princeton.edu/wp-content/uploads/sites/459/2018/01/ZeroRatedCHI-25.pdf; R. Sen; S. Ahmad; A. Phokeer; Z. A. Farooq; I. A. Qazi; D. R. Choffnes; K. P. Gummadi. Dentro del jardín vallado: deconstrucción del programa Free Basics de Facebook. Computer Communication Review. Disponible en: https://www.semanticscholar.org/paper/Inside-the-Walled-Garden%3A-Deconstructing-Facebook's-Sen-Ahmad/8d75e606e4b8b5ed90b189d5f42419421065e697 Por otro lado, las iniciativas con tasa cero pueden ofrecer formas útiles de brindar servicios a áreas y poblaciones que tradicionalmente han sido desatendidas por razones de rentabilidad. Un estudio realizado en Ghana, Kenia, Nigeria y Sudáfrica reveló que la tasa cero no puede solo proporcionar una puerta de entrada a Internet para los usuarios primerizos y sensibles a los precios, sino que cuando la práctica es adoptada por operadores de redes móviles no dominantes, la tasa cero puede mejorar la competencia.56Research ICT Africa (2016). ¿Mucho ruido y pocas nueces? Tasa cero en el contexto africano. Disponible en: https://www.researchictafrica.net/publications/Other_publications/2016_RIA_Zero-Rating_Policy_Paper_-_Much_ado_about_nothing.pdf

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Tendencias generales

Para resumir, los diferentes niveles de madurez del mercado, las normativas y las instituciones en cada país tienen un impacto significativo en las estructuras de mercado competitivas para la provisión de acceso y en la apertura que tienen para los nuevos participantes. Estos factores hacen que sea difícil discernir las tendencias globales generales de consolidación. Aunque las condiciones nacionales varían, los proveedores de acceso tradicionales enfrentan presiones, particularmente con el crecimiento continuo de los dispositivos móviles, la creciente demanda de datos y la disminución de los márgenes de ganancia. En respuesta, algunos operadores comparten infraestructura, encuentran formas de utilizar mejor el espectro disponible, forman fusiones y alianzas estratégicas y adquisiciones, y buscan mayores rendimientos en mercados adyacentes, como contenido y servicios. Algunos ejemplos de estas acciones incluyen operadores que compran medios digitales, servicios de TI o actores de software, con miras a expandirse vertical u horizontalmente en sectores que podrían, con el tiempo, convertirse en parte de su negocio principal.

Al mismo tiempo, mientras que los esfuerzos impulsados por la plataforma para conectar a los desconectados están siendo impulsados por intereses más estrechos de los que podrían ser compatibles con la naturaleza porosa y colaborativa de una Internet abierta, el impacto en la innovación y las oportunidades locales no está claro.

Esto plantea preguntas sobre si el dominio de provisión de acceso tiende a ser predominantemente intrínseco a la dominación debido al impacto de las economías de escala y otros factores operativos, y si la entrada de actores digitales que operan tradicionalmente en otros dominios de Internet (p. ej., la capa de aplicaciones) podría mejorar la competencia dentro de una capa, mientras que solo refuerza su dominio global entre dominios.

Si bien los mercados de acceso difieren considerablemente alrededor del mundo, ¿en qué medida las tecnologías de acceso en evolución harán que los desconectados lleguen a conectarse más rápido? Y, ¿hasta qué punto las plataformas de Internet buscarán afianzarse en los mercados de acceso?

A medida que crece la demanda de contenido de transmisión en todo el mundo, ¿cómo cumplirán las redes que brindan dichos servicios con las demandas de ancho de banda, especialmente en aquellos países en los que existen importantes desafíos de conectividad?

¿Tránsito "hágalo usted mismo"?

El tránsito es la forma en que los grandes proveedores de comunicaciones se interconectan para garantizar que los datos vayan a donde se necesitan en todo el mundo. Internet depende de un tejido de relaciones comerciales que estructuran el intercambio de datos. Para redes de tamaño similar, la conectividad entre ellas suele habilitarse a través de un emparejamiento libre de acuerdo, donde no se intercambia dinero porque la relación tiene aproximadamente el mismo valor para ambas partes. Las redes más pequeñas deben comprar el acceso a la Internet global de las redes más grandes que comercializan, venden y operan servicios de tránsito.

Un pequeño número de proveedores de nivel 1 dominan el mercado del tránsito internacional. A cada red que se conecta a Internet se le asigna un número de sistema autónomo (ASN, Autonomous System Number). Algunos de estos sistemas autónomos (AS, Autonomous Systems), generalmente redes muy grandes, se conocen como proveedores de nivel 1. No necesitan comprar tránsito de nadie más; más bien, lo venden. Un análisis reciente de las interdependencias entre AS mostró que un pequeño grupo de proveedores de nivel 1 desempeñan un papel importante en la conexión de redes remotas de Internet.61R. Fontugne; A. Shah y E. Aben (2017). "Los (finos) puentes de conectividad de los AS: medir la dependencia utilizando la hegemonía de los AS" en: R. Beverly, G. Smaragdakis, A. Feldmann (ed.) Medición pasiva y activa. PAM 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10771. Disponible en:
https://arxiv.org/abs/1711.02805
Se estima que el proveedor más grande de nivel 1, grado 3, brinda servicio a casi el 53 % de todos los ASN en su cono de clientes.62Consulte: http://as-rank.caida.org/asns; Consulte la definición de cono de clientes.; http://www.caida.org/data/as-relationships/

Tendencias: aunque un pequeño número de operadores de nivel 1 dominan el tránsito global, hay un aplanamiento de la jerarquía de Internet, ya que cada vez más, las redes se interconectan a través de puntos de intercambio de Internet (IXP, Internet Exchange Points) y utilizan redes de entrega de contenido, por lo que dependen menos del tránsito.63Packet Clearing House (s. f.). Directorio de IXP (informes). Disponible en:http://wwww.pch.net/ixpdir/summary

Los IXP reducen los costos de acceso y la latencia al mantener más tráfico local, y han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con un aumento del número total de IXP de 375 a 543 en los últimos 12 meses. Los precios de tránsito han estado cayendo constantemente, con algunas estimaciones que indican que los precios globales han disminuido en un promedio del 27 % compuesto anualmente entre 2015 y 2018.64B. Boudreau (2018) Perspectiva de los precios del tránsito IP en 2018. TeleGeography. Disponible en: https://blog.telegeography.com/outlook-for-ip-transit-prices-in-2018

Estas tendencias del mercado se ven reforzadas por el crecimiento continuo de las redes de entrega de contenido (CDN, Content Delivery Networks) y los grandes proveedores de contenido que invierten en su propia infraestructura para la conectividad internacional. Google, por ejemplo, ha tendido sus propios cables submarinos oceánicos.65B. T. Sloss (2018). Expansión de nuestra infraestructura local con nuevas regiones y cables submarinos. Google (blog). Disponible en: https://www.blog.google/products/google-cloud/expanding-our-global-infrastructure-new-regions-and-subsea-cables/

ISOC-Submarine-Cables-Spanish

Datos de la Telegeografía66A. Mauldin (2017). Una lista completa de explotación de cables submarinos de los proveedores de contenido. TeleGeography. Disponible en: https://blog.telegeography.com/telegeographys-content-providers-submarine-cable-holdings-list

En general, los proveedores de tránsito están bajo presión desde varias direcciones. A medida que los IXP mantienen el tráfico local, las consideraciones económicas y de rendimiento favorecerán los acuerdos no monetizados y de emparejamiento sobre los acuerdos de tránsito. La evolución de las CDN que utilizan redes privadas para distribuir contenido a nivel internacional también ayuda a reducir la demanda de tránsito. La disminución de la rentabilidad de la prestación de servicios de tránsito puede impulsar adquisiciones y fusiones destinadas a aumentar la escala y reducir los costos.

Redes de entrega de contenido (CDN): hospedaje local, marcas globales

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Las CDN son redes especializadas de servidores diseñados para almacenar en caché y brindar contenido en ubicaciones geográficamente diversas más cercanas al usuario. Almacenan una copia del contenido (p. ej., capacidad de almacenamiento en la nube o películas populares) cerca del borde de la red que brinda servicio al consumidor del contenido. Las CDN pueden aumentar la confiabilidad, reducir la latencia y también reducir la demanda de tránsito.

Tendencias: las CDN ahora son un componente fundamental de la infraestructura para crear servicios web confiables y de alto rendimiento. Algunos grandes proveedores de contenido incluso operan sus propias CDN (p. ej., Netflix Open Connect67Consulte: https://openconnect.netflix.com/en/). Entre los principales 1000 sitios web a nivel mundial, se estima que el uso de CDN creció de un 50 % en junio de 2014 a un 87,5 % en agosto de 2018. De los sitios web en la muestra que usan CDN, el 27 % usa Amazon Cloudfront y el 27 % usa Akamai. Si bien algunos proveedores de contenido utilizan varios proveedores de CDN, el hecho de que 474 de los 1000 sitios web más importantes del mundo usen uno de estos 2 proveedores de CDN indica que tienen una participación en el mercado significativa.68Oracle Dyn (2014). Investigación de Dyn: adopción de CDN según las normas. Disponible en: https://dyn.com/blog/dyn-research-cdn-adoption-by-the-numbers/

ISOC-Alexa-Top-2018-Spanish

Fuente: Datanyze69Consulte: https://www.datanyze.com/market-share/cdn/Alexa%20top%201K/ (data last accessed 2018, August 1

Más allá de los 2 mejores actores, compañías como Microsoft y Alibaba están expandiendo sus propios servicios de CDN, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones. Del mismo modo, se estima que Alibaba ahora tiene una de las CDN más grandes de China después de adquirir la plataforma de video en línea Youku en 2016.70E. Lee (2016). Alibaba completa la adquisición de Youku Tudou. Technode. Disponible en: https://technode.com/2016/04/07/alibaba-youku-buyout/

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La computación en la nube crece, al igual que la participación en el mercado de los grandes actores

Con la capacidad de acceder y gestionar servidores de forma remota, desde cualquier lugar de Internet, han surgido nuevas empresas que se especializan en alquilar espacio y procesamiento en sus servidores. Hoy en día, los servicios de computación en la nube dominan este terreno. Utilizan grandes centros de datos con experiencia y economías de escala, y ofrecen sus servicios especializados a nivel mundial. Los clientes tienden a acceder a estos recursos según sea necesario en lugar de comprar y administrar servidores ellos mismos.

La computación en la nube significa esencialmente la prestación de servicios de computación y almacenamiento a través de Internet; las compañías ofrecen estos servicios denominados proveedores de la nube. Estos proveedores ofrecen funciones como un servicio. Estas son funciones para alquilar, que incluye la infraestructura como servicio (IaaS, Infrastructure as a Service), la plataforma como servicio (PaaS, Platform as a Service) y el software como servicio (SaaS, Software as a Service). Los clientes de la IaaS subcontratan los requisitos informáticos básicos, como el procesamiento y el almacenamiento, a los proveedores de la nube, pero administran todo lo demás por su propia cuenta, desde los sistemas operativos hasta la implementación de aplicaciones. Los proveedores de la PaaS ofrecen elementos adicionales de la pila de tecnologías, incluidos sistemas operativos y funciones como herramientas de desarrollo, gestión de bases de datos y análisis. Los grandes proveedores pueden incluso ofrecer capacidades de IA/aprendizaje automático, como el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes.71L. Dignan, Principales proveedores de nube 2018: cómo cuadran AWS, Microsoft, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle y Alibaba. ZDNet. Disponible en: https://www.zdnet.com/article/cloud-providers-ranking-2018-how-aws-microsoft-google-cloud-platform-ibm-cloud-oracle-alibaba-stack/ El SaaS, a su vez, cubre en gran medida las aplicaciones analizadas en la sección 1.1 sobre aplicaciones y servicios.

Tendencias: la computación en la nube está creciendo rápidamente. Se espera que el mercado de servicios de computación en la nube, como la IaaS y la PaaS, prácticamente se triplique a $110,8 mil millones en 2021 de $41,9 mil millones en 2016.72Gartner (2018). Gartner pronostica que los ingresos de la nube pública a nivel mundial crecerá un 21,4 % en 2018. (Comunicado de prensa). Disponible en: https://www.gartner.com/newsroom/id/3871416 El mercado de la IaaS ha estado dominado desde hace mucho tiempo por Amazon Web Services (AWS), y Gartner estima que la participación de AWS en el mercado mundial de la IaaS será del 51,8 % en 2018.73ibíd. El mercado de la IaaS ahora parece estar consolidándose en torno a un pequeño conjunto de grandes proveedores: AWS, Microsoft, Google, IBM y Alibaba.74Gartner (2017). Gartner comenta que el mercado global de servicios de nube pública de IaaS creció en un 29,5 por ciento en 2017. (comunicado de prensa). Disponible en: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-01-gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-30-percent-in-2017 Se espera que los 10 principales proveedores actuales aumenten su participación en el mercado aún más, del 50 % al 70 % para 2021.75Gartner, 2018, ibíd.

El mercado para PaaS cuenta con los mismos actores (AWS, Microsoft, Google, IBM y Alibaba), pero también incluye compañías establecidas como Oracle y Salesforce. Dado que se requieren grandes inversiones para proporcionar la gama completa de capacidades y recursos, los mercados de IaaS y PaaS parecen estar consolidándose en torno a los principales actores.

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Servicios DNS: creciente concentración en todos los lados

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El sistema de nombres de dominio (DNS) traduce nombres de dominio fáciles de leer (p. ej., example.com) en direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP). El DNS comprende muchos actores y funciones, incluidos registros, registradores y operadores de zona raíz, pero aquí nos centramos en dos funciones: DNS recursivo y servicios de hospedaje de DNS. En ambas áreas, vemos tendencias de concentración hacia un conjunto más pequeño de proveedores globales.

Servicios del DNS recursivo

Los servidores del DNS recursivo realizan una búsqueda de direcciones IP en el DNS en nombre del usuario. Tradicionalmente, han sido suministrados por el proveedor de servicios de Internet (ISP) del usuario, pero ahora hay nuevas opciones disponibles, y cada vez se utilizan más los servidores públicos del DNS recursivo, disponibles para todos. Los ISP y los administradores empresariales pueden externalizar el servicio del DNS recursivo a uno de estos servidores públicos. Las personas expertas en tecnología también pueden optar por configurar sus dispositivos para hacer uso de servidores públicos del DNS, por ejemplo, para eludir un régimen de censura basado en el DNS local.76La tecnología del DNS sobre HTTPS recientemente estandarizada (DoH [DNS over HTTPS] - consulte RFC8484) puede tener algunos impactos significativos en esta área. La implementación de DoH se trata más adelante en este informe. P. Hoffman y P. McManus (2018). RFC8404. Disponible en: https://www.rfc-editor.org/info/rfc8484

Tendencias: desde que Google entró en el mercado con 8.8.8.8, han surgido varios otros proveedores públicos de DNS recursivo (p. ej., Quad9 y 1.1.1.1 de Cloudflare). El DNS público de Google aún se considera el más grande de estos servicios, y las estimaciones del Centro de Información de la Red de Asia y el Pacífico (APNIC, Asia-Pacific Network Information Centre) indican que casi el 15 % de todos los usuarios de Internet dependen del servicio.77Consulte: https://stats.labs.apnic.net/dnssec?s=Uses+Google+Public+DNS&d=Auto&w=30&t=40 (datos consultados por última vez el 18 de septiembre de 2018).

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El 40 % de los encuestados considera que la consolidación es una tendencia global, mientras que el 26,5 % la ve como más visible en ciertos países.

Servicios de hospedaje del DNS

Los servicios de hospedaje del DNS específicos se suelen utilizar como parte de un conjunto de servicios de hospedaje que se ofrecen a individuos y sitios web más pequeños, o como proveedores de hospedaje del DNS más especializados utilizados por grandes empresas y proveedores de contenido, así como proveedores de servicios de nube con dominios de alto tráfico, que necesitan evitar costosos tiempos de inactividad del sitio web. Las CDN utilizan el DNS para dirigir el tráfico a las instancias de contenido con el fin de mejorar la confiabilidad y la latencia para los proveedores de contenido.

Tendencias: un estudio de los 1000 dominios principales que utilizan .com, .net y .org indica una tendencia hacia la consolidación en el espacio del DNS con 4 proveedores: Dyn, Akamai, AWS y Cloudflare. Estos proveedores tenían una participación estimada combinada en el mercado del 50 % en mayo de 2017.78S. Bates; J. Bowers; S. Greenstein; J. Weinstock y J. Zittrain (2018). Evidencia de la disminución de la entropía de Internet: la falta de redundancia en la resolución del DNS por parte de grandes sitios web y servicios. Documento de trabajo. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/35979525/DNS_NBER_Working_Paper.pdf?sequence=1 Esto está siendo impulsado tanto por el alejamiento del hospedaje automático y hacia plataformas de administración y hospedaje de sitios basados en la nube, que usan el DNS para ingeniería de tráfico, y también por la consolidación en el mercado de hospedaje más amplio. Si bien los propietarios de sitios web pueden beneficiarse de la agrupación vertical de servicios y el acceso a la experiencia, la agrupación también puede afectar la diversidad del DNS, ya que los puntos únicos de falla pueden reducir la resistencia general de la red en caso de interrupciones u otras fallas en el servicio. Los puntos únicos de falla también pueden ser explotados en ataques, como el ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS, Distributed Denial of Service) de 2016 contra Dyn.79Consulte, por ejemplo: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Dyn_cyberattack

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Tendencias generales

El tránsito está cambiando de manera que puede reducir la demanda del tránsito internacional tradicional de nivel 1. A medida que se utilizan más los IXP, el uso de las CDN crece y los datos se almacenan más cerca de los usuarios, y las grandes plataformas construyen su propia infraestructura. La presión de los precios en el tránsito internacional puede impulsar la consolidación del mercado entre los proveedores de nivel 1 a medida que tratan de lidiar con márgenes más bajos y la necesidad continua de inversión en infraestructura. Los cambios en el tránsito se deben principalmente a desarrollos en otras áreas de la infraestructura de servicios, en particular las CDN y la computación en la nube. Estos, a su vez, están impulsados en gran medida por el crecimiento y la inversión de las principales plataformas de Internet y las compañías de tecnología.

Un pequeño número de actores en diferentes partes de la pila de tecnologías dominan cada vez más la infraestructura de servicios. La naturaleza descentralizada de Internet está cambiando y, en algunos niveles, comienzan a surgir acuerdos más concentrados, particularmente en los servicios del DNS y las CDN.

Esta topología cambiante de Internet plantea una serie de preguntas cruciales:

¿Cuál es el beneficio o el impacto, si los hay, para la competencia y la Internet abierta e interoperable cuando las plataformas de Internet aseguran una presencia significativa en las capas de aplicaciones y servicios?

¿El aplanamiento de Internet cambia las características fundamentales de la infraestructura global y, en particular, las de alcance e integridad global, así como la interoperabilidad y el acuerdo mutuo?